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国际钢市半月谈(2月上)_钢联资讯

经过近三个月的涨升后,2月前半月的全球钢市出现滞涨盘整态势。月中,167.6点的CRU总指数月环比下滑0.4%(跌幅扩大)。其中:亚洲指数167.4点,月环比下跌0.1%(跌幅收敛);欧洲指数158.7点,月环比下跌1%(由涨转跌);北美指数179%,月环比下滑0.5%(由涨转跌);扁平材指数160.6点,月环比下跌0.2%(由平转跌);长材指数182.8点,月环比下跌0.8%(跌幅扩大)。结合基本面情况预测,一月内全球钢市或将继续横盘蓄势走势,3月中下旬起行情有望震荡上扬。

浦项钢铁公司2013年生产经营业绩大幅度下滑:2013年浦项钢铁公司粗钢产量3770万吨,同比增长4%;成品钢材销量3490万吨,同比增长3%;营业利润2.215万亿韩元,同比减少20.6%。浦项发言人表示,其营业收入和利润都受到钢材产品价格下滑的拖累,韩元兑主要货币走强也侵蚀了该公司从海外的遣返盈利以及出口收益。

亚洲钢材市场:基本平稳。该地区167.4点的CRU指数,月环比下跌0.1%(跌幅收敛),年同比下跌10.7%(跌幅扩大)。

扁平材方面:市场价格涨跌不一。在印度,由于国内需求强劲,以及生产成本升高等因素,印度钢生产商再次宣布上调2月份热卷合同价1000卢比/吨(16美元/吨)。提价后,国内普通商品卷出厂涨至3.8-3.9万卢比/吨(609-625美元/吨),按7.5%进口税相当进口水平567-581美元/吨(CFR)。有市场分析人士表示,由于卢比贬值,进口资源竞争力不强。如中国资源报580-590美元/吨(CFR),几乎没有竞争力。不过,目前还无法确定提价能否被市场接受,有迹象表明国内买家很可能会抵制涨价。因此,此次提价能否成功尚待进一步观察市场变化。有消息称,印度钢厂还在寻求提高3月份合同热卷价格。JSW钢公司称,自去年11月份以来,国内矿价和运费大幅度上涨,热卷生产成本增加1100卢比/吨,使印度钢厂生产成本大幅度攀升。但当地钢贸商认为,进口钢材减少,国内热卷供应不足是钢厂酝酿提价的一个重要原因。不过,2月份印度热镀锌板卷出口价却略降5-8美元/吨,到美国成交为870-880美元/吨(CFR)。据悉,主要是来自美国方面的需求放缓,以及台湾和韩国钢厂的竞争增强。在泰国,由于需求增加,国内钢厂1.95-2mm厚商品热卷出厂涨至2.2万泰铢/吨,业内人士预计,到本月底或3月初有望升至2.3万泰铢/吨。为此,泰国有关方面称,将对进口非合金热轧扁平材进行保障措施立案调查。

长材方面:市场价格大体平稳。在韩国,虽然农历新年假期结束,但韩国国内长材市场依然低迷。有业内人士表示,这主要是季节性需求疲软,年年如此。当然,韩国小型钢厂螺纹钢库存接近45万吨,H型钢库存升至19万吨以上也是市场走软的主要原因。为此,韩国主要的长材生产商现代钢铁和东国制钢均计划对钢厂进行年度维修,以调剂市场供求矛盾。在日本,最大的螺纹钢生产商共英制钢表示,2月份国内螺纹钢合同价保持平稳,规格为16-25mm螺纹钢挂牌价维持7万日元/吨(672美元/吨),其它型材价格基本稳定。在台湾,丰兴钢铁新春首度开盘,所有产品全数平盘,螺纹钢仍为1.76万元/吨,型钢1.97万元/吨。

贸易关系方面:(1)1月30日,印尼政府的保障措施委员会(KPPI)应国内喀拉喀托和IspatInd两家钢铁厂请求,对进口热轧盘条进行特保调查。两钢厂称,他们已提交大量证据,确保立案,并指控进口量持续增加已对国内盘条生产厂家造成损害。此次调查涉及的产品为直径14mm以下的盘条;(2)1月30日,应SahaviriyaSteelIndustriesPublicCompanyLimited、GSteelPublicCompanyLimited、GJSteelPublicCompanyLimited和SahaviriyaPlateMillPublicCompanyLimited等4家泰国企业的申请,泰国决定对进口非合金钢热轧扁平材进行保障措施立案调查。

简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期亚洲钢市将呈震荡运行走势。

欧洲钢材市场:走势趋软。该地区158.7点的CRU指数,月环比下跌1%(由涨转跌),年同比降低7.8%(跌幅扩大)。

扁平材方面:市场价格涨跌互现。在北欧,主要钢材供应商正就2季度合同与客户进行价格谈判,但据悉现货买家大多保持观望。目前,德国等地热卷成交在450-460欧元/吨,冷卷在530-540欧元/吨,均与之前的价格大体持平。有市场分析人士表示,市场价格与去年12月份相比,仅实现5-10欧元/吨的涨幅,远低于钢厂预期。不过,由于钢厂交货期延长,可能有助于支撑现在的价格。2月份,北欧厚板出厂维持在500-510欧元/吨,进口资源报价略涨至450-460欧元/吨(CFR)。在南欧,市场价格也出现上涨乏力态势。目前,西班牙热卷报450-460欧元/吨(FOT),冷卷报520-530欧元/吨(FOT),大体与之前一致。2月份,南欧厚板因资源相对紧张,现货价格略微上涨,目前当地S235商品级厚板出厂价上涨10欧元/吨至475-485欧元/吨。同时,进口资源报价也上涨10-15欧元/吨至430-440欧元/吨(CFR)。但有钢贸商称,市场需求依然疲弱,涨势恐难维持。在巴西,主力钢厂正酝酿3月或4月份对长材提价平均8%。在土耳其,由于国内需求持续走弱,土耳其热镀锌和彩涂卷生产商开始在现有报价基础上给予客户10美元/吨的折扣。目前,当地钢厂0.5mm热镀锌报790-810美元/吨,0.5mm彩涂卷报960-1000美元/吨。同时,3月排产热卷出口报价进一步下降5美元/吨至570美元/吨(FOB),但当地热卷报价基本稳定在590-595美元/吨。在阿联酋,由于市场需求疲软,阿联酋扁平材进口价小幅下降10-15美元/吨。目前,独联体、印度4-5月份发货热卷报560-570美元/吨(CFR),低于之前报价570-585美元/吨(CFR)。冷卷进口价为650-660美元/吨(CFR),低于之前660-670美元/吨(CFR)。热浸镀锌板卷进口价下跌10美元/吨至780-800美元/吨(CFR)。

长材方面:市场价格走势趋软。2月份,全欧型材价格略涨,而且小型材与大中型材之间的价差已经明显缩小。目前,北欧1类型材交货价达到570欧元/吨,南欧价格也基本与北欧接近,但螺纹钢价格基本维持在450-470欧元/吨之间的水平。在波兰,由于季节性需求疲软,加之废钢价格走低以及进口压力,使2月份波兰国内螺纹钢价格下跌约12欧元/吨,目前当地钢厂可接受价仅为480欧元/吨(交货价),而白俄罗斯钢厂仅报432欧元/吨(DAF,波兰)。

贸易关系方面:应欧洲工业紧固件协会的申请,欧盟决定对原产于中国的钢铁制紧固件进行反倾销日落复审立案调查。

简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期欧洲钢市将继续稳中趋涨态势。

美洲钢材市场:震荡运行。该地区179点的CRU指数,月环比下跌0.5%(由涨转跌),年同比上涨5.2%(与前持平)。

扁平材方面:市场价格涨跌互现。在美国,由于东部和中西部多地遭遇寒流侵袭,严重抑制薄板需求,由此导致最近全美板材价格走势趋弱。目前,美国中西部热卷出厂价再下降10美元/短吨至650-670美元/短吨,冷卷降至770-780美元/短吨。厚板方面。受资源紧张推动,2月份东南部A36商品级厚板出厂价持续上涨10美元/短吨至790-810美元/短吨。目前钢厂最早的交货时间是3月初,但部分钢厂接单已排到5月份。有钢贸商表示,之前纽柯、SSAB和安赛乐米塔尔后宣布上调厚板价格30美元/短吨,已基本被市场接受。为此,SSAB北美公司宣布上调加拿大厚板价格40-60美元/短吨,立即执行。SSAB表示,此次提价主要针对加拿大用户,提价幅度高于国内主要是由于加元贬值的缘故。

长材方面:市场价格基本平稳。在美国,由于气候恶劣加之进口增加,纽柯钢公司日前宣布取消1月中旬宣布螺纹钢提价20美元/短吨的决定,钢动态公司和盖尔道长材北美公司也跟随变通。钢厂有关人士称,主要是由于来自土耳其、墨西哥及其他国家的进口资源集中到货,以及美国废钢价格走低。目前,螺纹钢主流成交价降至630-640美元/短吨,中型H型钢挂牌价780美元/短吨,与之前大体持平。

贸易关系方面:(1)美国商务部发布公告,对原产于中国、印度、印度尼西亚、中国台湾、泰国和乌克兰热轧碳钢扁平材产品作出反倾销日落复审肯定性终裁,对原产于印度、印度尼西亚和泰国的热轧碳钢扁平材产品作出反补贴日落复审肯定性终裁,双反决定继续延期5年;(2)1月31日,美国安赛乐米塔尔北美长材公司等六家钢厂代表美国内产业向美商务部和国际贸易委员会提出申请,要求对原产于中国的普碳及合金钢线材进行反倾销、反补贴调查。目前,美国际贸易委员会的损害初裁程序已经启动,预计美商务部将于2月20日决定是否立案调查;(3)2月4日,美国国际贸易委员会(USITC)发布公告,决定对原产于中国、南非的铁矾合金进行反倾销日落复审产业损害调查,将审查若取消反倾销措施,在合理的、可预见的期间内,涉案产品对美国国内产业造成的实质性损害将会继续或再度发生。

简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市将继续坚挺走势。