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中钢协:后期钢价将呈低位波动运行走势_钢联资讯

1月份,受天气寒冷及春节假期等因素影响,国内市场钢材需求不旺,钢材价格继续小幅下跌。后期随着天气转暖,市场需求会有所增加,但总体上仍是供大于求态势,钢材价格难以大幅回升,将呈低位波动运行走势。

一、国内市场钢材价格继续下降

1月末,钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为97.65点,环比下降1.49点,降幅为1.50%,价格指数连续第5个月下跌、连续第4个月低于100点;同比下降10.24点,降幅为9.49%。

1、长材价格降幅大于板材

1月末,CSPI长材指数为100.31点,环比下降2.03点,降幅为1.98%;板材指数为96.74点,环比下降1.12点,降幅为1.14%。长材价格降幅比板材高0.84个百分点。与去年同期相比,长材指数下降9.16点,降幅为8.37%;板材指数下降11.67点,降幅为10.76%。

2、主要钢材品种价格均有所下降

1月末,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种中,长材降幅相对较大,高线、螺纹钢价格分别环比下跌84元/吨和106元/吨;角钢价格由平转降,下跌13元/吨;热轧板材价格由升转降,中厚板、热轧板卷价格分别环比下跌40元/吨和43元/吨;冷轧薄板、镀锌板及无缝钢管价格继续下跌,但降幅较上月有所收窄,分别下降25元/吨、21元/吨和21元/吨。

3、钢材价格呈低位波动态势

从各周情况看,去年12月份前两周钢材价格继续小幅下跌,第三周有所反弹,第四周又有所回落。至2014年1月第三周,CSPI钢材价格指数已连续四周小幅下降。

二、国内市场钢材价格变化因素分析

1月份,国内市场钢材需求不旺,尽管钢铁产量持续下降,但供大于求的市场态势未有明显改观。同时,原燃材料价格明显回落,对钢材价格的支撑作用也有所减弱。

1、制造业增速回落,钢材需求增长乏力

1月份,中国制造业PMI为50.5%,比上月回落0.5个百分点,连续第2个月回落。其中新订单指数环比下降1.1个百分点,而积压订单指数和产成品库存指数分别环比上升了0.6和0.3个百分点;PPI同比下降1.6%,连续23个月负增长,环比下降0.1%;从货币供应量情况看,1月末,M2余额同比增长13.2%,分别比去年末和去年同期低0.2个和2.7个百分点;M1余额增长1.2%,分别比去年末和去年同期低8.2个和14.1个百分点;人民币贷款余额增长14.3%,比去年末高0.2个百分点,比去年同期低1.1个百分点,显示市场流动性仍然偏紧。从总体情况看,1月份钢材市场需求不旺。

2、粗钢产量继续下降,但市场供需矛盾未有缓解

据钢铁协会旬报统计,1月份,钢铁协会会员企业粗钢产量为5131万吨,平均日产粗钢165.52万吨,比上月实际日产量减少5.16万吨,下降3.02%;估算全国粗钢产量为6157万吨,平均日产量198.62万吨,环比上月下降2.52万吨,降幅为1.25%,连续第4月下降;另据海关统计,全国出口钢材677万吨,环比增加140万吨,增长26.07%;进口钢材135万吨,环比增加14万吨,增长11.57%;折合粗钢净出口577万吨,环比增加138万吨,增幅为31.43%。按上述数据计算,1月份国内市场粗钢日均供给量为180万吨,环比下降7万吨,降幅为3.72%。但考虑到1月份新年、春节等放假期间市场需求萎缩因素,钢材市场供大于求状况未有明显改观。

3、主要原燃材料价格下降,对钢价支撑作用减弱

1月份,钢铁生产用原燃材料价格均有所下降。其中:国产铁精粉和进口铁矿石价格环比分别下降20元/吨,降幅分别为2.01%和2.17%,同比分别下降3.08%和15.89%;炼焦煤和冶金焦价格环比分别下降85元/吨和77元/吨,降幅为7.23%和5.58%,同比下降20.73%和21.66%;废钢价格环比下降57元/吨,降幅为2.33%,同比下降14.67%。原燃材料价格下跌,对钢价的支撑作用有所减弱。

三、国际市场钢材价格小幅下降

1月末,CRU国际钢材综合价格指数为168.3点,环比下降0.2点,降幅为0.1%;与上年同期相比下降10.4点,降幅为5.8%。

1、长材、保持价格均有所下降

1月末,CRU长材价格指数为184.2点,环比下降1.1点,降幅为0.6%;板材价格指数为160.8点,环比下降0.1点,降幅为0.1%。与去年同期相比,长材指数下降16.3点,降幅为8.1%;板材指数下降7.1点,降幅为4.2%。

2、北美钢价升幅继续收窄,欧洲由降转升,亚洲继续下降

(1)北美市场

1月末,CRU北美钢材价格指数为179.9点,环比上升0.9点,升幅为0.5%,连续第4个月上升,但环比升幅进一步收窄。1月份,美国市场仍处于钢铁需求淡季,制造业PMI为51.3%,环比下降5.2个百分点。其中新订单指数仅为51.2%,环比大幅下降了13.2个百分点;1月末,美国粗钢产能利用率为75.3%,比上月末上升了1.3个百分点。受废钢价格持续上涨影响,美国市场长材价格明显上升;板材价格继续上升,但升幅较上月有所收窄。

(2)欧洲市场

1月末,CRU欧洲钢材价格指数为160.3点,环比上升1.6点,升幅为1.0%。1月份,欧元区制造业PMI指数升至54.0%,环比上升1.3个百分点。在欧洲主要国家中,德国、英国、意大利和西班牙的制造业PMI分别为56.5%、56.7%、53.1%和52.2%,继续保持在扩张区间,其中德国制造业PMI环比上升2.2个百分点;法国制造业PMI升至49.3%,环比上升2.3个百分点,虽仍低于50%,但已达到自去年9月份以来的最高水平;希腊也回到50%水平线以上。本月德国市场钢筋、小型材、中厚板、冷轧带卷和热浸镀锌板价格继续上升,线材价格由降转升,热轧带卷由平转升。

(3)亚洲市场

1月末,CRU亚洲钢材价格指数为167.5点,环比下降1.7点,降幅为1.0%。1月份,日本制造业PMI新出口订单指数降至55.7%,环比回落2.9个百分点,较上月降幅又有所加大;中国制造业PMI新订单指数降至50.9%,环比回落1.1个百分点,回落幅度也较上月有所加大。韩国制造业PMI新出口订单指数虽上升1.1个百分点,但环比升幅收窄。本月远东市场钢筋以及薄板类钢材价格继续小幅上升,小型材、线材升幅较收窄,型钢和中厚板价格保持平稳。

四、后期钢材市场价格走势分析

随着天气转暖,国内市场钢材需求将逐渐启动。由于经济发展仍存在下行压力,钢铁需求增长放缓;钢铁行业化解过剩产能将持续推进,但短期内仍难以扭转市场供大于求局面。后期市场钢材价格将持续低位波动走势。

1、国民经济有望平稳较快发展,钢材需求保持增长

1月份,国际货币基金组织(IMF)和世界银行(WorldBank)分别发布了最新的今年全球经济发展预测,均预计2014年全球经济增长速度会有所加快,分别比上年提高0.7和0.8个百分点。而推动增长的主要动力来自发达经济体,而发展中经济体增速回落。IMF预测中国经济将增长7.5%,较上年回落0.2个百分点。2014年,我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,经济发展力求稳中求进、改革创新。从国内形势看,投资仍是拉动经济增长的主要动力。2013年投资对GDP增长的贡献为54.4%,高于消费4.4个百分点。今年国家将实施区域发展总体战略,重点支持全局性、基础性和战略性重大项目,投资主要投向保障性安居工程、“三农”建设、基础设施建设、节能减排和环境治理项目、自主创新和转型升级工程等。今年钢铁需求有望继续保持增长。但受经济下行因素影响,钢材需求增长会有所放缓。

2、市场仍呈供大于求状况,钢材价格难以大幅回升

据钢铁协会旬报统计,1月份全国平均日产粗钢198.6万吨,比去年平均日产量减少14.8万吨,降幅为6.94%;同比下降6.6万吨,环比下降2.5万吨,是连续第4个月环比下降。粗钢产量的下降,有利于市场供需关系的改善,然而需求增长也有所回落,钢材市场供应大于态势不会有明显改观,钢材销售价格仍将处于低位波动运行态势。

3、社会库存明显上升,给后期市场带来压力

至2月第二周,CSPI钢材综合价格指数为97.33点,跌至2009年5月以来的最低点。由于钢价持续下行,市场预期已基本跌至底部,后期进一步下跌空间不大。受市场预期上升影响,钢材社会库存迅速增加。1月末,全国主要市场五种主要钢材社会库存量为1560万吨,环比上升209万吨,升幅为15.45%;2月14日钢材库存进一步上升至1988万吨,环比增加429万吨,增幅为27.49%。在钢材需求尚未完全启动的情况下,库存明显上升对后市钢价走势带来压力。

后期市场需要关注的主要问题:

一是市场仍呈供大于求态势,钢材价格难以大幅提升。从近期企业生产经营情况看,大部分钢铁企业生产、销售和库存基本正常,但钢材销售价格不断走低,显示出目前市场仍是供大于求局面,钢材价格难以提升。钢铁企业应进一步贴近市场,生产适销对路产品,提高产品质量,优化产品结构,降低生产成本,积极应对市场变化。

二是进口铁矿石数量大幅增长,后期价格仍有下降空间。1月份我国进口铁矿石8683万吨,同比增加33.03%,环比增加18.33%,创历史最高水平。进口铁矿石港口库存也急剧上升,再度达到1亿吨左右,环比增加10.72%。由于进口铁矿石量远超国内企业炼钢生铁所需,后期进口铁矿石价格还有一定下降空间。

三是钢铁企业和钢贸企业资金紧张,制约钢材市场的回升。由于国家加大治理产能过剩工作力度,银行系统普遍对钢铁企业的贷款给予严格控制,钢贸企业更是银行监控的重点。后期钢铁企业和贸易企业仍将面临融资难、融资成本高的困难,对钢材市场的回升将会产生影响。